曹老板现在心得意满，袁公路小儿也妄想做涂高，怎么样被俺老曹办了吧，涂高还得看我曹孟德的，孤现在是魏王了，看那个不长眼的敢叽歪。就在曹老板睚眦天下的时候，探子来报：代郡发生战乱，代郡乌桓三部，各部首领都自称单于，各不相服，开始互相攻伐，代郡太守能力不足，镇压不住，代郡大乱。
曹操这个气呀，内部刚没人找敢麻烦了，外边就开始添乱是吧。曹操命裴潜为代郡太守，召来裴潜面授机宜让其带兵前去征讨乌桓。裴潜听完曹操所想回道：“启禀主公，现在出兵去镇压乌桓，裴潜认为不妥。”曹操道：“文行此说，是何道理？”
裴潜解释道：“代郡那里百姓人口众多，并且乌桓三部的骑兵加起来也已过万数。现在三部首领分别骑兵，互相攻伐，各自为政，不服管教导致代郡内部大乱。三部首领应自知为祸极大。如果此时我发兵征讨，三部首领必定心有不安，升起反抗之心，说不定还会迫于形势，联合起来对抗。到时兵祸一起，代郡民众损失极大，对我也极为不利。裴潜认为还是招抚为主为好，裴潜愿意孤身赴任，前去解决。如若不成主公再出兵不迟。“
曹操见裴潜利弊分析的清楚，而且如此有胆识和担当。就采纳了裴潜的建议，先安抚为主。裴潜孤身单车赴任，如裴潜所想三个单于果然如惊弓之鸟，就在自己刚到代郡境内就受到了，乌桓单于的军队护送。裴潜也不在意，到了代郡城外，让乌桓的士兵给自家单于带了封信回去，信中阐述了利弊，并言朝廷无意追究三家叛乱之事，但是必须给朝廷衣蛾交待，交回所劫掠的的人口和财物，不然朝廷必会追究责任。到时还请三位自行考量。
乌桓三部收到信后，见新太守表示了安抚之意，又恐汉军真的大军压境，一番考量下，将抢掠妇女、器械、财物等归还，均表示服从朝廷。裴潜见自己刚到代郡就被找上门来，暗自查访下，郝温、郭端等郡内大吏和此事脱不了干系，于是以雷霆不及掩耳之势，迅速拿下了郝温、郭端等人直接斩首，震慑住了郡内蠢蠢欲动之人。代郡之祸随即平定。
曹操听了裴潜的平定代郡之后的消息松了口气，环顾自己的后方，不过马上曹操又发现一个严重的问题。南匈奴依附汉朝后，一直在塞内居住，由于生活稳定，南匈奴的人口增长迅速。渐渐地有难以控制的势头。于是趁南匈奴单于呼厨泉前来拜见之际，将呼厨泉留在邺城，派右贤王去卑，前往平阳监政理国。
接着把南匈奴分为左、右、前、后、中五部，在山西分开居住。五部各设一人作为领导，同时派汉人为司马监督各部。做完这些事后，曹老板小手一拍，再次环顾自己内部，见隐患都已经处理妥当，抬头南望，孙仲谋你个竖子，下面该老夫来教训你。冬季，曹操治兵完毕，兵发濡须口，开启了第二次濡须口之战。
刘备和诸葛亮、法正、伊籍、刘巴、李严研究蜀科之事，看到探子送来的情报，刘备长叹一声道：“难道这天下已经没有人能阻止曹操了吗？诸葛亮安慰道：“主公莫忧，曹贼称王乃是想，效仿王莽那乱臣贼子的谋朝篡位之法，必不得天下归心。主公励精图治，不就是问了兴复汉室吗，如今主公以拥荆益二州，手下战将千员，人马无数。三将军已经平定三巴，如今主公修内政，积粮草。待他日兵发汉中，到时和荆州成犄角之势，北伐之事可期也！”